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外卖配送企业DoorDash寻求通过IPO融资28亿美元

Orange 2020-12-01 16834°c

据报道,美国最大的外卖配送企业DoorDash正在寻求通过首次公开募股(IPO)筹集最高28亿美元的资金,这也是年底美国企业上市热潮的一部分。

周一,这家总部位于旧金山的企业在一份文件中表示,他们计划出售3300万股股份,每股价格在75至85美元之间。按照区间上限计算,考虑到该公司在文件中列出的流通股,以及员工股票期权和限制性股票,该公司的估值可能在320亿美元左右。

这一估值比6月份私人投资者对DoorDash的估值有所提高,当时该公司的估值约为160亿美元。该公司的IPO价格区间仍可能发生变化,这取决于下周进行路演时投资者对其股票的需求。

一位知情人士透露,当前,DoorDash公司计划于12月8日举行IPO,次日在纽约证券交易所进行首次交易。由于信息尚未公开,因此这位消息人士拒绝透露自己的身份。DoorDash公司的代表拒绝对这一时间安排发表评论。

疫情期间,由于人们留守家中躲避疫情,外卖业务受到了巨大的欢迎。因此DoorDash抓住了这股需求热潮,以及投资者对新股上市的亢奋。

本月早些时候,该公司提交了招股书,透露了今年其营收获得了大幅增长,而且更加令人惊讶的是,本季度该公司实现了盈利。

今年前9个月中,DoorDash的销售额达到了19亿美元,是去年同期的三倍以上。其净亏损也收窄至1.49亿美元,而2019年同期为5.33亿美元。

今年下半年,DoorDash曾短暂盈利,当时美国主要城市正值疫情高峰期,大量消费者留守家中,外卖订单数量激增。这一时期中,该公司盈利金额为2300万美元。

在上市之后,DoorDash联合创始人兼首席执行官托尼·徐(Tony Xu)将持有该公司近42%的B类超级投票权股份,每股有20票。他还将持有其余20票股份的投票控制权,这些股份将与其联合创始人斯坦利·唐(Stanley Tang)和安迪·方(Andy Fang)共享。文件显示,三个人将控制大约79%的投票权。

软银集团的愿景基金(Vision Fund)将是该公司最大的外部投资方,拥有25%的A类股份。该公司提交的文件显示,风险投资机构红杉将拥有超过20%的股份,新加坡GIC Pte将拥有10.5%的股份。由于创始人持有B类股,因此外部投资方加在一起将只持有不到16%的投票权。

11月,DoorDash的上市计划得到了推动,当时加利福尼亚州选民进行了一次投票,允许零工经济企业继续将司机和骑手视为承包商,而非正式员工。虽然取得了这一胜利,但是该公司在文件中表示,他们依然可能会面临进一步的监管或诉讼,这将影响其盈利能力,将工人视为承包商,可以降低用人成本。

DoorDash的IPO由高盛集团和摩根大通牵头,巴克莱银行、德意志银行、RBC资本市场和瑞银集团参与。DoorDash计划在上市时使用DASH这一交易代码。

https://finance.sina.com.cn/tech/2020-12-01/doc-iiznctke4132898.shtml?cre=tianyi&mod=pctech&loc=13&r=0&rfunc=77&tj=none&tr=1


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