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Lyft宣布IPO定价为72美元 周五登陆纳斯达克

Orange 2019-03-29 3108°c

  新浪科技讯 北京时间3月29日早间消息,美国财经媒体CNBC报道称,Lyft在当地时间周五将进行IPO,发行3250万股,每股定价72美元,预计公司市值将超过200亿美元。而另据熟悉Lyft的两位知情人士透露,该公司提高其IPO价格区间后,并于周四定价为每股72美元,是因为潜在股东的大量需求。

  此前,Lyft在3月1日向美国证券交易委员会提交了IPO招股书,称其拟在纳斯达克全球精选市场IPO上市,股票代码为“LYFT”。随后,Lyft提交增补文件,将其IPO发行价区间设定在每股62美元到68美元之间。

  按每股72美元的上调后区间上限计算,Lyft将在此次IPO交易中筹集最多25.48亿美元资金,公司估值将达200亿美元左右。

  Lyft在招股书中称,仅在美国,消费者每年花在个人交通方面的费用就超过1.2万亿美元。按每个家庭计算,平均年度交通费用超过9500美元,其中绝大多数都花在了保有和使用汽车上。但是,平均而言美国人仅在5%的时间里使用汽车,而在剩余的95%时间里则总是保持停放和不使用状态。因此,消费者正在寻找更好的出行方式。

  招股书显示,2018年12月Lyft在美国出行共享市场上所占份额为39%,相比之下2016年12月为22%,这种增长是由于该公司获得了新的司机和乘客,以及由于出行频率提高。在截至2018年12月31日的一个季度中,Lyft的活跃乘客(Active Riders)人数为1860万人,提供出行共享服务的司机人数达110万人以上。

  在整个2018年中,Lyft的活跃乘客人数为3070万人,司机人数为190万人。

  财务业绩方面,Lyft的2016年、2017年和2018年营收分别为3.433亿美元、11亿美元和22亿美元,这意味着该公司2017年营收与2016年营收相比增长209%,2018年营收与2017年营收相比增长103%。Lyft的2016年、2017年和2018年Bookings(预订收入)分别为19亿美元、46亿美元和81亿美元,这意味着该公司2017年Bookings与2016年相比增长141%,2018年Bookings与2017年相比增长76%。

  Lyft的2016年、2017年和2018年净亏损分别为6.828亿美元、6.883亿美元和9.113亿美元。

  股东权益方面,乐天欧洲持有Lyft的31395679股股票,持股比例为13.05%;通用汽车控股持股18664446股,持股比例7.76%;富达附属实体持股18544716股,持股比例为7.71%;安德森-霍洛维茨附属实体持股15040924股,持股比例为6.25%;谷歌母公司Alphabet附属实体持股12828964股,持股比例为5.33%。

  Lyft预计将在本周四确定IPO发行价,并在周五正式挂牌上市。

  Lyft是预计将在2019年IPO上市的多家大型科技公司之一,Uber、Pinterest、Zoom和Slack预计都将在今年上市。其中,Uber是Lyft的主要竞争对手,该公司预计将在4月提交IPO招股书和挂牌上市。Lyft一直都在从Uber手中攫取市场份额,该公司在招股书中称,截至2018年其在美国市场上所占份额为39%,与两年以前相比上升了17个百分点。

  Lyft将通过许多承销商发行A类普通股,其中以摩根大通证券公司、瑞穗证券(美国)公司和杰富瑞集团为代表。

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资深媒体人

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